1950年代的米兰，青年马塞洛继承了家族的裁缝店，却痴迷于设计华丽的女装。在当时保守的意大利社会，男人做女装被视为变态。为了生存，他化名“西尔维娅”——一个从不露面的神秘女设计师。马塞洛白天是唯唯诺诺的裁缝，夜晚戴着面具游走于上流社会的舞会。他爱上了一个贵族小姐，却发现她正是那个抄袭他设计并让他破产的同行。一场关于身份、欲望与时尚复仇的大戏拉开帷幕。当谢幕时刻到来，马塞洛必须决定：是脱下霓裳做回男人，还是毁灭一切？
服装造型惊艳至极，每一帧都像时装大片。主角对性别流动的演绎令人叹服，将“美”与“尊严”的主题推向了极致。结局的天台走秀堪称影史经典。
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